小狐狸钱包下载|2022 年度一览:深析 NFT 巨鲸动向_MarsBit

回顾过去的一年,我们看到 NFT 领域出现了很多新场景,新应用和新变化。而买卖 NFT 的玩家也有一些新动作。因此,我们收集了 2022 年 NFT 行业中最大玩家——巨鲸的数据,并进行了相应的分析和解读。

「巨鲸」一词用于描述持有大量特定 NFT 的个人或组织,它们通常持有较高的 NFT 资产(至少有价值 100 万美元),我们通常可以根据它们的行为特征(如:资金规模和资金动向)来判断是否为巨鲸。截至目前巨鲸拥有 125 万以太坊的 NFT 资产,占据市场份额的 12.11%。

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同时这类群体具有链上话语权(比如交易者会跟随巨鲸的链上行为进行操作、项目方通过空投巨鲸钱包以获得曝光),所以巨鲸往往是一些事件的引发者,也是反映市场趋势的晴雨表。如今年 11 月 franklinisbored.eth 连续低价抛售 BAYC:

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再如,今年 4 月份巨鲸抢注 ENS 域名造成数字域名价格迅速攀升。

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通过分析巨鲸的趋势,我们可以找到市场背后原始动机,还原市场的真实样貌。

(NFTGo.io的巨鲸看板可供免费查看https://nftgo.io/analytics/leaderboard/whales,你也可以将巨鲸添加到 Watchlist 中)

本年度巨鲸动向及分析

一月份是巨鲸的狂欢月

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按时间跨度可分为两个阶段:

今年 1 月份是巨鲸交易最活跃的月份,在资金规模上创造了单月历史最高纪录,仅巨鲸群体就向 NFT 市场流入了 2.9 亿美元,同时在市场沉淀了接近 5986 万美元的 NFT 资产,巨鲸群体极大拉高了 NFT 市场的交易体量,同时吸引了更多的舆论目光进入 NFT 市场。

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这股 NFT 交易热潮在 2 月份得到了延续,巨鲸群体依旧为 NFT 市场带来了 5416 万美元的净流入。而在 3、4 月份出现了净流入资金骤减的趋势(3 月较 2 月净流入减幅 55%,4 月份较 3 月净流入减幅 88%),巨鲸的净流入资金将有转负的风险,而这种下跌趋势却被 5 月份的热点事件所影响,再次引发了交易热潮,让巨鲸再次为市场带来了净流入资金 5913 万美元,这也从侧面证明了今年 NFT 市场受事件炒作因素的影响很大。

5-6 月巨鲸集体逃离市场

在 5-6 月份,受到总体市场的影响,巨鲸大大缩减了在 NFT 市场上的资金流动规模,买入资金和卖出资金开始从 6 月的 3000 万美元稳步下跌至 12 月的 1000 万美元,趋势线呈线性下降的形状。

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除了资金规模,5 月份以后 NFT 市场也开始了巨鲸卖出规模持续高于买入规模的情况,净流入资金多次转为负值,虽然 5 月份已有部分巨鲸开始抛售,但真正资金出逃是在 6 月,总计出现了 125.4 万美元的资金净流出,而 6 月也成为了大部分巨鲸的出逃 NFT 市场的时间,下图为巨鲸在 6 月之后的资金流向统计,我们可以看出流出 NFT 市场的资金规模已经远远大流入的规模。市场

下图为巨鲸[0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376]() 的交易活动,目前仍持有 $4,441,509.32 的 NFT 资产,在 6 月以后停止了买入操作,只进行卖出操作。

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仍然在 NFT 市场留下了 1.6 亿美元

对应今年「由牛转熊」的趋势,巨鲸群体在年初大规模进入 NFT 市场,年中进行大规模逃离。

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上图为巨鲸在今年 NFT 市场的投资趋势图,在本年度巨鲸群体累计投入 NFT 市场近 11 亿美金,随着市场趋势的不断变化,投入的资金开始逐步撤离 NFT 市场。截至目前 85.5% 的资金已经撤出 NFT 市场,但目前存留在 NFT 市场上仍有 1.6 亿美元,其中大部分包含了蓝筹 NFT 为首的长期性资产和实用性资产,这为之后 NFT 的发展趋势埋下了伏笔。

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巨鲸行为特征分析

间歇性爆发

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图为 2022.1-2022.12 的巨鲸资金的买入走势图,今年 1 月份到 4 月份巨鲸资金以「间歇性爆发」为特点,多次出现买入巨量交易额,这种行为特征主要根据当时市场的炒作性事件而显现,如图标注时间段均为交易的峰值区间,下图为各交易峰值点巨鲸买入排名第一的 NFT 及数量。

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5 月 1 号巨鲸有多疯狂?

2022 年 5 月 1 日是巨鲸群体今年的交易最活跃的时间,在这一天巨鲸进行了频繁的买入卖出交易,买入 70909493 美元的 NFT 资产,其中包括了 25439910 美元的 Otherdeed for Otherside,除此之外还有 YugaLabs 系列共计 46148230 美元的 NFT 组合,包括Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club、Meebits、Doodles、Bored ape Kennel Club、[CryptoPunks]() 等 NFT。

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除了大量买入相关系列的 NFT,这一天巨鲸共卖出 8,027,643 美元的 Otherdeed,由于稀有度会影响个体 NFT 价格,这使得 Otherdeed 出现了天价成交记录,目前 Otherdeed 最高交易记录的前 8 名均是 5 月份创下,仅 5.1 当日,巨鲸售出的 Otherdeed 均价高达 35,208 美元,这也让许多巨鲸收益颇丰。

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对 Otherdeed 及相关 NFT 的购买比例占到 60%,这种对于「单一资产的集中性购买行为」让 5 月的整体数据出现了大幅反弹,接近今年的最高交易活跃度,也让市场上出现了「除了 Otherdeed,没有了任何热点」的现象,让市场无法延续热度,这种「平地而起」的交易热潮也成了巨鲸今年的最后一次狂欢。

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提前嗅到危险的气息

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上图为市场交易量和巨鲸卖出量,对比发现,在今年的 NFT 交易量处于峰值时巨鲸群体均有涉及巨量的交易行为,如 1 月 31 日、4 月 3 日、5 月 1 日,他们均在市场下行趋势之前进行抛售 NFT,并且引起了市场的恐慌性抛售,造成了「踩踏效应」。在市场处于行情拐点之前,巨鲸往往更加果断地进行对应操作,用来躲避风险,这也通常引来更多用户的进行跟随,让市场行情逐步放大。

其中在 5 月 1 日左右,巨鲸群体抛售了近 2000 万的 NFT 资产,随后 NFT 市场也进入了漫长的熊市,与其说他们提前于市场行动,倒不如说正是他们的行为影响了市场趋势,将市场传导的顺序变成「巨鲸操作——散户操作——引发行情」。

Flip 仍是巨鲸在熊市的赚钱之道

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上图为每日巨鲸资金的流入流出趋势,其中巨鲸的每日买入量和每日卖出量的相关系数为 0.89,为强相关关系,巨鲸的买入卖出往往是一起出现,这也不难理解:当一个巨鲸买入 NFT 获得浮盈时,他会卖出价值较高的 NFT,往往有另一个具有「巨鲸资金体量」的用户买入对应的 NFT,卖家完成获利,再次进行买卖循环的操作从而进行持续性的盈利。

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在今年获得盈利的巨鲸中,他们的很多交易记录显示:交易策略是快速买入快速卖出,甚至许多是当日买当日卖,而这一特点在下半年市场行情不太乐观时更为突出。

如pranksy.eth,PnL 为 9.57K ETH,几乎在每日都会进行大量的买卖操作。

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巨鲸投资偏好

长期蓝筹 + 短期热点

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上图为 2022 年各月份巨鲸买入资金量前 3 名的 NFT 统计,我们可以从资金走势发现巨鲸的偏好分为两类。第一类是长期购入的 NFT:如 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club,第二类则是短期引爆市场的 NFT:如 Moonbirds、Otherdeed for Otherside 等等。

按出现频率来看,CryptoPunks 在表中共计出现 10 次,Bored Ape Yacht Club 出现 8 次,Art Blocks 出现 4 次,它们平均出现在各个月份,是每个月巨鲸都会优先考虑买入的 NFT。

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其次是 Doodles、Moonbirds、Otherdeed for Otherside、ENS 分别是一月份、四月份、五月份、九月份巨鲸买入的参照标准,它们背后也代表了当时 NFT 市场的热点门类:PFP、PASS、land、Domain Name。

从门类看巨鲸的投资特点

通过买入 NFT 资产的归类,我们可以得出巨鲸偏爱的 NFT 门类的前 5 名。同时我们也能从中看到巨鲸将现实世界的消费投资观在 NFT 重演的过程。

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PFP 依旧是巨鲸最喜欢的 NFT 门类,占据了今年巨鲸都很大的资金比重。

PFP 类的社交属性,让一些巨鲸与所持有的 NFT 形成了绑定关系, 这点反映在许多 KOL 选择 PFP 类 NFT 作为自己的社交头像,我们也发现巨鲸账户至少会有一个 PFP 类 NFT 长期没有任何交易,这种群体行为也让巨鲸的一部分资金沉淀在 NFT 市场中。

其次是 PASS 门类,PASS 卡在一定程度上迎合了巨鲸群体的偏好,正如现实生活中名人俱乐部的会员卡去赠与社会名流,这种消费偏好同样发生在了 NFT 市场。

许多巨鲸对于 Art 类 NFT 的买入更像是对收藏品的投资,主要根据创作者的过往作品和相关背景进行挑选,一旦买入就会长期性的持有。

对于 Land 类 NFT 的购买,巨鲸则有较为明显的行为特征,总体归纳为根据地块属性进行分级购买,如距离某些标志物的距离、地块的资源产出,这些更偏向于「房地产」投资要考虑的地段、时机。

对于域名类 NFT 的投资巨鲸的资金动向则显示出两种行为,一种是注册或购买一个具有潜在价值的域名,持有它直到合适的买家出现或者「域名货币化」,另一种则是注册或买来自己进行实际使用,将其作为长期持有物。

最喜爱 NFT 排行

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上面是按照巨鲸买入的资金量(美元计)进行排名,统计出的 NFT 及累计买入个数,其中 Bored Ape Yacht Club 和 CryptoPunks 领先于其他 NFT 一个身位,成为巨鲸最喜爱的 NFT,并且我们发现成交记录中很多是远高于地板价,这代表除了一些「刷单交易」,巨鲸更加凭借喜好性来购买 NFT,反过来也证明了蓝筹 NFT 由于个体画风的不同所引起的价格不同,下图是巨鲸在 Bored Ape Yacht Club 和 CryptoPunks 的具体购买点位。

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除了蓝筹还有那些巨鲸喜爱的 NFT

下面是根据巨鲸实际买入的资金进行排序前 40 名的 NFT,我们发现除了蓝筹 NFT,巨鲸还热衷于购买其它的 NFT。

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毫无疑问,巨鲸正在整个 NFT 世界大行其道。巨鲸持有者的数量是评估 NFT 项目的标准指标之一。巨鲸为 NFT 项目带来了资本和声誉,而巨鲸的杠杆作用可以加速 NFT 项目的增长。借助 NFTGo.io 的巨鲸追踪功能,你可以在 2023 年与 NFT 巨鲸一起乘风破浪。