metamask小狐狸官网|盘点应用链生态Top6,谁能捕获下一轮的爆款?_MarsBit

链茶馆曾在10月份的《应用链的旧叙事与新趋势——为什么说Uniswap转为UniChain是个馊主意?》中表示,过去几年的趋势是把应用扩展为一条单独的链,现在开始有应用链(Appchain)回归到应用(DApp)了。

当然并不是在看衰应用链的前景,毕竟Web3的叙事是在往「Next Billion User」的方向走,而以现有的公链技术,根本撑不起一个现象级的应用,因此它们转向单独搭建一条链几乎是必然选择。

所以就有必要更深入地去探讨应用链的市场逻辑、技术方向以及未来的格局。

作为叙事的应用链

由应用扩展为一条单独的链,就是应用链(即Application Specific Blockchain)。与那些直接建构在公链上的智能合约相比,应用链是为了运行单个应用而定制的,所以拥有更大的自主权,而且还能独享整个网络的计算和存储资源。

2017年公链概念流行的时候,冒出了很多基于某个场景的公链,例如游戏公链。但是当时成功的crypto应用本来就很少,也就难以支撑起一个细分领域的公链,最后纷纷告吹,至于只针对一个应用的应用链就更没有市场了。

直到2020年以来的牛市,应用链才真正开始爆发。

但是有必要分清这套叙事下的两类群体,一类是crypto native的开发者,另一类是刚从其他领域进入区块链不久的开发者。

首先是区块链的代币经济学吸引了存储、算力、物联网、隐私计算等非crypto领域的创业者,他们推出了自己的区块链来进行业务的订单结算。

这种类型的应用链面临着一个问题,那就是如果公链只是充当结算市场,那么明明一组智能合约就能解决的问题,为什么还要再单独运行一条公链。所以我们看到物联网公链Helium要迁移到Solana上。

其次是备受瞩目的跨链双雄Polkadot和Cosmos的逐渐成熟,吸引了crypto native的开发者进来为自己的各类链上应用(最多的是DeFi)开发公链。

Polkadot和Cosmos确实降低了发链的门槛,也催生了大量应用链出来,因此一度被市场瞩目。虽然时至今日没有跑出成功的应用链来,但这并不能说明应用链的方向有问题。

在「Next Billion User」叙事的吸引下,一定会有源源不断的开发者进来开发自己的应用链。

crypto native的开发者往往是基于应用链开发crypto偏底层的应用。例如上一轮牛市中冒出来的是Terra的UST(虽然那套算法稳定币的模式已被验证不可行),以及去中心化衍生品DEX dYdY,下一轮牛市应该有新的范式出现。

而刚从互联网进入区块链不久的开发者往往是基于现有成熟的Web2应用再加上token的方案,因此会优先选择直接搭建一条应用链。

对于成熟的Web2应用再加上token,链茶馆并不看好这种解决方案的未来(具体可参考《Web2 + token = Web3 ?》,但是放到游戏场景是成立的。

因为游戏本来就是相对独立的系统,不需要与外界有过多交互(也就不用过多考虑可组合性),因此非常适合在定制的应用链上运行。但也同样面临一个问题,那就是目前还没有新的范式的链游出现。

谁将瓜分应用链的市场?很大程度上取决于谁能捕获下一轮牛市中新范式的应用。

应用链市场的格局

应用链从概念走向落地是从2018年开始,因为Polkadot推出的Substrate支持15分钟创建一条区块链,解决了创建公链的技术难题。与此同时,Cosmos SDK也在不断完善之中,低调地参与竞争。

再后来Polygon、Octopus Network、Avalanche、Celestia也都加入了应用链市场的竞争,他们都为开发者提供了快速开发区块链的工具,而且可以针对不同的应用优化参数,从而让应用独享整条链的处理能力,但还是有很大的不同。

Polkadot

Polkadot是最先崛起的应用链,它的方案是中继链+平行链,中继链负责维护网络状态,平行链则专注于更加定制化的应用链

Polkadot有社区精神领袖,还有完善的开发工具以及丰富的生态扶持,所以在2020年牛市里吸引了大量开发者进来,但是Polkadot的发展势头在迅速崛起之后很快就此打住。

直接原因是Polkadot生态的投资机构更注重短期回报,因此长期持币者基本都损失惨重。但根本原因是生态内的项目进展整体不及预期,而且那些应用也没有到非它不可的程度。

其实还有一个隐性的限制,那就是最多只支持100个平行链,劝退了潜在的新开发者进来。

而且在Gavin Wood辞去Polkadot生态开发组织Parity Technologies的CEO之后,Polkadot未来重新起飞的难度相当大。

Cosmos

Cosmos虽然比Polkadot推出更早,但进展一度慢于Polkadot。

Cosmos的技术架构中没有「中继链」,应用链直接为自己的安全性负责,好处是更加去中心化,缺点是无法像Polkadot那样去捕获生态内的价值,于是后来有了Cosmos2.0来试图修正。

不过现在市场对于Cosmos的期待要高于Polkadot。

首先是Cosmos在技术上积累了很大的优势。Cosmos SDK可以快速开发区块链,IBC跨链协议能够无许可地跨链连接,Tendermint共识协议更是首个互联网级别可用的BFT(拜占庭容错)的共识协议。

其次是Cosmos有机会利用生态内沉淀的大量资产(尤其是Terra之后)。Cosmos2.0提案的思路借鉴了Polkadot,让应用专有链能够部分共享Cosmos Hub的安全性,并支付自己的原生代币,从而让Cosmos Hub上质押ATOM的验证者有更高的收益,间接提高ATOM的价值。

虽然Cosmos2.0提案已被pass,但整体思路还是得到了社区认可。

OctopusNetwork

Octopus Network是继Cosmos和Polkadot之后另一个值得关注的多链网络,因为Octopus差不多介于二者之间。

Octopus提供的服务与Polkadot、Cosmos差不多,都是一系列基于Substrate(未来还会接入Cosmos SDK)的开箱即用的技术方案,让开发者能一键发链,而且发的还是定制应用链(治理结构、经济设计和底层共识算法等)

不同之处在于,Octopus直接在Near上部署了几组智能合约,也就是Octopus Relay,然后让它来处理各个应用链的PoS(相当于Polkadot中继链),因此在速度、Gas以及安全性上与Near几乎是一致的。

值得一提的是,Octopus推出了Substrate IBC,可以基于Substrate构建出能够无许可地跨链连接的区块链,而且最近启动了NEAR IBC模块的开发,这样就能够为基于Cosmos SDK的应用链提供服务。

作为Polkadot和Cosmos的竞争者,Octopus的优势是比Polkadot没有数量限制而且成本更低,它的LPoS模型某种程度上就是已经实现了的Cosmos2.0。

但是在解决了技术层面的种种问题之后,Octopus还要解决社区影响力的问题,而这是一个接近于玄学的问题。它需要精神领袖(哪怕是波场的孙宇晨阁下),需要强大的生态扶持,更需要合适的契机去捕获行业的爆发。

现在的Octopus差不多处在Cosmos三四年前的阶段。

Avalanche子网

Avalanche子网(subnet)2022年5月发布的,它本质上不是区块链,而是一组动态的验证器,让同属于一个子网的区块链之间可以共享验证器。

但因为创建子网时可以自定义地选择验证器、Gas费代币、经济模型等,因此子网也就成了事实上的应用链了,因为开发者可以直接通过定制子网的方式去定制应用链(甚至是没有代币的私有链)

Avalanche推出了2.9亿美元的激励计划来加速子网的发展,目前最成功的子网是DeFi Kingdoms。

Polygon超网

Polygon超网(Supernets)是基于Polygon的模块化架构Polygon Edge而设计的,它提供了一组工具,包括验证器、浏览器、钱包等,开发者就可以根据需求定制出适合自己的应用链。

Polygon此前宣布要投入1亿美元来推动超网的发展。

Celestia

Celestia采用的模块化架构,会先将区块链解耦为数据、共识和执行,dApp开发者搞定执行层即可,就可以直接插入到Celestia现有的共识网络中,从而享有更完整的安全性和可扩展性。

不过Celestia仍处于开发的早期阶段。

总结

与公链赛道相比,应用链赛道更依赖于技术而非生态,因为开发者既然选择建构自己的应用链,那就对生态赋能的要求没那么高(而这正是公链最大的竞争点),更加关注的是技术的完备性以及共识上的安全性。

这就排除了各种Layer2、Avalanche子网以及Polygon超网,因为它们只能控制虚拟机内运行的应用层逻辑,相当于只是在既有的链上部署了智能合约,在可定制性上还是相当于智能合约,优势只是独享了一条链。

因此在开箱即用的应用链技术方案上,最具有竞争力的是Substrate和Cosmos SDK。Substrate的架构似乎更先进,团队的执行力也更强,但在基于Cosmos SDK搭建了越来越多的应用链之后,后者反倒越来越完善。

而在共识的安全性上,Polkadot的中继链负责平行链的安全性,目前不仅插槽有数量限制,而且必须用官方的DOT来拍卖,造成了Polkadot生态一荣俱荣,一损俱损的局面。

相比之下,Cosmos则是由应用链自己负责安全性,但是这对于新项目来说起链的成本过高,未来Cosmos 2.0顺利推出可以解决,而且还能提高ATOM的价值捕获。

另外值得关注的是Octopus,它在2021年就已经开始运行Cosmos 2.0的这套模式了,并且现在尝试打通整个IBC生态。

当然,现在对于所有的应用链生态而言,以上的一通分析其实并不是最重要的……最重要的是谁能捕获下一轮牛市中的爆款项目(比如Terra这种项目)

因为无论是链游还是衍生品DEX(这两个是目前最适合应用链的项目),都还没有出现新的范式,不过这也正是应用链生态的机会之所在。